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大摩：予万洲国际“增持”评级目标价7.5港元

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2025-02-24 12:14:06
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　　摩根士丹利发布研报称，恢复覆盖（00288），给予“增持”评级，目标价7.5港元。万洲国际在策略上转向推动各分部业务提高盈利能力，以减轻主要市场商品周期波动，改善利润率是今年重点。

　　大摩指，万洲透过精简美国生猪产能，迈向更健康的上游业务，而包装肉的重点将是进一步改善美国业务的定价和成本控制。在通胀下需求受压，但在物流成本控制及较高的平均售价下，包装肉类的盈利能力于去年第四季仍可同比改善。在需求相对稳定的情况下，料公司将继续致力于定价和成本控制，目标是在今年实现该分部业务的稳定增长。